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決定存股前你必須先認識投資的3個本質

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決定存股前你必須先認識投資的3個本質

此單元為《十年千萬》存股系列講座第一場,也是整個講座的開場,講師吳志峯是資深財務顧問,不但自身是「長期投資」計劃的實踐者,更陪伴許多個人和家庭,從財務顧問的角度,穩健安全的建構出「適當」且「適合」的投資目標,他將從「投資」的本質核心談起,帶我們更精確的定義「存股」,同時分析各種不同的方式長期進行「現金再投入」為主軸(同時也搭配股息再投入、單期加碼現金再投入)的存股計劃,會得到什麼回報,破解長期投資過程中可能存在的迷思,讓你的存股之路,走得更順暢且更有自信。

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3天內保證退費


您將學到什麼

  • 更清楚什麼是長期投資?以及建立長期投資應具備的正確心態和基礎。 更清楚自己長期投資的方向和方式,自己的「存股」計劃可以從...

課程內容

1 sections • 4 lectures • 總長為02時02分
單元一:為什麼多數人的理財經驗不好?
▌投資失利的兩大關鍵因素 ▌理財的系統性思維 ▌以終為始的生涯理財規劃
34:20分
單元二:決定存股前必須先認識投資的3個本質
▌你認為何謂「存股」? ▌本質1:先承擔風險,才能獲得報酬 ▌本質2:購買成長性資產,才是真投資(談投資、投機、股票、債券) ▌本質3:高配息只是買個心安,不等於高報酬
33:07分
單元三:向諾貝爾獎學習資產管理策略
▌投資哲學解析(集中 VS. 分散;波段 VS. 長期;自主 VS. 專家管理) ▌西方資產管理的核心策略 ▌認識市場報酬與超額報酬
20:14分
單元四:Q & A
1.存股或長期投資需要停損停利嗎? 2.長期投資要怎麼開始,怎麼選標的? 3.如何委託專家管理?基金平台是什麼? 4.如果想要低點單筆加碼,要怎麼加碼?
35:19分

要求

  • 無限制。相對適合投資全球型資產配置穩健存股投資人。

描述

***本直播課程已於2022.7.30 14:00-16:00 Google Meet完成,課後錄影回放上架,舊學員可重覆回看複習,新學員可優惠購買學習***

課程介紹:

到底什麼是存股?存股和「長期投資」、「價值投資」、「定期定額投資」有什麼不同和關連?到底該投資一檔股票超過百張?還是應該分散投資很多不同的股票?如果想要長期穩健報酬,存一檔金融股和存一檔ETF到底有什麼差別?⋯⋯面對這幾年投資市場顯現的存股熱潮和存股族,看起來簡單,但你真的了解,並且開始行動和實踐了嗎?如果沒有時間也沒有天賦天天看盤,想要利用存股達成《十年千萬》的目標,辦得到嗎?又要怎麼做,才是最適合自己的方法?

「搞通搞透存股是什麼?!」是平凡媽2022年第3季投資經驗歸零後認真研究的主題之一,目的是展開50+退休準備《十年千萬》計劃的中長期佈局。根據自己的長年經驗和觀察,我用「現金流」做為存股方法的分類依據,將存股分為四種:1.現金再投入;2.股息再投入;3.單筆分批加碼;4.價差再投入。由於不同的現金流來源會有著不同的節奏和頻率,因此配合來源則會交錯搭配出「定期定額」、「不定期不定額」、「不定期定額」,以及「定期不定額」四種相對適合的操作方式。

學習一定要靠自己但不能只靠自己,針對上述分類,平凡媽邀請身邊不但研究而且已經切身實踐的專家講師朋友們,透過付費講座分享型式和《十年千萬》社群一起共學,期待透過系統性的整理和分享,能幫助想要《十年千萬》的朋友們,不論好時機、壞時機,都能創造出自己人生最好的存股時機,和時間做朋友,達成《十年千萬》財務自由的存股目標。

此單元為《十年千萬》存股系列講座第一場,也是整個講座的開場,講師吳志峯是安睿宏觀資深理財規劃顧問,不但自身是「長期投資」計劃的實踐者,更陪伴許多個人和家庭,從理財規劃顧問的角度,穩健安全地建構出「適當」且「適合」的投資目標,他將從「投資」的本質核心談起,帶我們更精確的定義「存股」,同時分析各種不同的方式長期進行「現金再投入」為主軸(同時也搭配股息再投入、單期加碼現金再投入)的存股計劃,會得到什麼回報,破解長期投資過程中可能存在的迷思,讓你的存股之路,走得更順暢且更有自信。

誰適合上這堂課:

  1. 想要達成《十年千萬》目標的人。
  2. 想要長期投資(存股)的人。
  3. 想長期投資總是失敗的人。
  4. 想讓投資組合能使自己安心工作、安心生活的人

上課之後你的改變:

  1. 更清楚什麼是長期投資?以及建立長期投資應具備的正確心態和基礎。
  2. 更清楚自己長期投資的方向和方式,自己的「存股」計劃可以從哪裡開始?怎麼開始?
  3. 更有自信,自己未來長期投資的每一個動作、每一個選擇和決定。

你會學到:

  1. 為什麼多數人的理財經驗不好?
    ▌投資失利的兩大關鍵因素
    ▌理財的系統性思維
    ▌以終為始的生涯理財規劃

  2. 投資的3個本質
    ▌你認為何謂「存股」?
    ▌本質1:先承擔風險,才能獲得報酬
    ▌本質2:購買成長性資產,才是真投資
    ▌本質3:高配息只是買個心安,不等於高報酬

  3. 向諾貝爾獎學習資產管理策略
    ▌投資哲學解析
    ▌西方資產管理的核心策略
    ▌認識市場報酬與超額報酬

《講座分享講師介紹》吳志峯

現任安睿宏觀資深理財規劃顧問及台北地區業務經理,主要 專長為個人與家庭全生涯理財規劃。同時為財商教育實驗室 創辦人,傳遞理財的重要觀念與做法,並且在今周刊和商周 財富網有專欄分享。

目前台灣金融服務大多著墨於工具商品,無法滿足客戶需求 與期待,安睿宏觀致力於「客戶需求導向」制定財務規劃, 並提供持續顧問服務,陪伴客戶落實執行,期望協助每一個 家庭在財務上永遠安心、實現夢想並富足一生。 志峯擅長運用清晰的邏輯,從混沌中找出脈絡,加上親切的 面談風格,陪同客戶一起成長,備受客戶信賴與推崇。服務 客戶涵蓋企業主、醫師、律師、工程師、自營工作者以及一 般上班族。

▌專業領域:全生涯理財規劃、收支管理、風險管理、資產管理、財商教育

▌專業證照:RFC 認證財務顧問師(Registered Financial Consultant)、理財規劃人員、證券商高級 / 投信投顧業務員、人身 / 財產 / 投資型 / 外幣保險業務員

 

《EBM長陪計劃》全方位全階段財務終身學習計劃:

  1. 每單元線上直播講座內容錄影持續回放,方便媽媽利用零碎時間隨時學、重覆學、持續學。
  2. Line《十年千萬》封閉社群學員課後持續討論互動,方便媽媽利用社群認識不同家庭背景同學即時共學。
  3. 社群不定期針對不同家庭背景和理財投資情境分享相關資訊,隨時充電終身學。
  4. 每季專業講師免費/付費講座、工作坊優惠報名,精進技能進階學。
 

本直播講座錄影回放課程定價 600元/人;優惠價 500元/人

限直播課程早鳥報名:

《十年千萬》社群共學夥伴專屬優惠價 300元/人

《十年千萬》自由。新父母FIRE課程學員免費上課

本講座學員後續報名購買《十年千萬》自由。新父母FIRE理財課程,此次講座報名費可全額折抵學費。

《自由。新父母》FIRE課程報名點:

https://goblinlab.org/bundle/detail/4

 

課程Q&A:

  1. 上述的優惠價格怎麼取得?
    • 您加入《十年千萬》Line封閉社群,即可取得優惠折扣碼。自由。新父母FIRE課程學員,會透過E-MAIL寄發0元參加講座折扣碼。其餘非《十年千萬》社群共學夥伴,付費參加講座後會透過E-MAIL收到加入《十年千萬》共學社群通知,下一次付費講座即可以《十年千萬》共學夥伴身分享有專屬優惠折扣。直播課程結束錄影回放內容上線後,付費價格將調整為500元,如果沒有錯過直播,鼓勵大家購買直播課程直接線上提問,和講師進行即時互動交流。

  2. 本講座配套的社群服務要另外收費嗎?
    • 本講座搭配的《十年千萬》社群共學服務是免費服務,不會另外收費。
    • 人生中所有的學習都一致,我們跟真正專業且經驗豐富的「專家」學習專業的「技巧和技術」後,回到家還需要大量的練習和複習,才能真正將所學應用於實際生活中。理財投資絕對不是「學一套工夫」就能勝任的工作,家庭千百種,家庭財務狀況遭遇的情境也千萬種,學習的過程中,實際應用的細節差異和變化,就需要靠「藝術」層次的修練了。這時候,教練式的陪伴,和一群來自不同背景的同學持續互動學習,就變得非常重要。也唯有學到技術後修練圓滿到藝術的層次,我們才可能,共同創造出我們每一個人此生不同的投資理財和財務管理魔術!
  3. 本講座只有「線上錄影回放」嗎?後續會有「實體講座」嗎?
    • 本系列存股講座皆為線上直播及錄影回放內容,方便學員可以善用每一個零碎時間主動並且重覆學習。但為了加強學習效果,除了利用現有的私密社群功能,隨時和學員互動以「教練式陪伴」的方式,和所有學員一起共學,未來BM自學成長學院也會不定時安排的各種付費投資理財相關課程或免費講座,加入《十年千萬》共學封閉社群的學員,皆能享受共學夥伴獨享的優惠報名折扣。
  4. 本講座還會有任何優惠方案嗎?
    • 所有的優惠方案以合作的課程報名及上課平台「哥布林學院」公告為主
  5. 本講座內容可以線上回看多久?社群的參與有期限或資格的限制嗎?
    • 本講座內容保固期間一年。但由於是線上錄影回放內容,原則上只要課程平台持續營運,學員就可以終身使用課程平台的服務重覆上線學習,而且可以用你自己的節奏隨時隨選學習,遇到難解的教養情境想找答案,或是突然多出一段零碎時間可以複習課程,都可以隨時上線因應你自己的需要隨時學習。
  6. 我已經繳費完成,要如何開始上課?
    • 只要直接從「哥布林學院」課程平台,登入你的帳密後就可以立刻開始上課。
  7. 如果遇到任何使用問題或網站故障,要如何客服求援?
    • 購買課程後,您就可以加入課程專屬的私密社團和LINE社群,都可以直接在社群裡反應您遇到的問題。另外也可以隨時私訊小編,或寄E-mail到:celiachen@ebmsmile.com 信箱,由客服同仁協助處理。
  8. 我要如何確定付款成功?會開立發票嗎?
    • 我們透過台灣合法的第三方支付平台處理金流問題,付款成功會收到Email通知,同時會開立統一發票。
  9. 如果付款後不想上課,可以退費嗎?
    • 由於是線上錄影回放課程,報名付款後即可線上隨時開啟課程,視同服務已成立貨品已售出,只要啟動任何一項服務即不予退費。如您付款後3天內皆未加入任何社團及社群,直播課程未開始,您也未啟動任何課程(依課程平台及配套服務的社群平台後台數據為準),才能予以退費,退款金額將扣除20%的行政處理和金流手續費用後金額。
  10. 如果買了單一講座後想升級購買全套系列講座,有加價購優惠嗎?
    • 請私訊客服,將寄一組專屬折扣碼予您,購買全系列講座內容時直接用折扣碼折抵您已支費學費,補差價購買全套系列講座內容。

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關於講師

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關於講師

現任安睿宏觀資深理財規劃顧問及台北地區業務經理,主要 專長為個人與家庭全生涯理財規劃。同時為財商教育實驗室 創辦人,傳遞理財的重要觀念與做法,並且在今周刊和商周 財富網有專欄分享。

目前台灣金融服務大多著墨於工具商品,無法滿足客戶需求 與期待,安睿宏觀致力於「客戶需求導向」制定財務規劃, 並提供持續顧問服務,陪伴客戶落實執行,期望協助每一個 家庭在財務上永遠安心、實現夢想並富足一生。 志峯擅長運用清晰的邏輯,從混沌中找出脈絡,加上親切的 面談風格,陪同客戶一起成長,備受客戶信賴與推崇。服務 客戶涵蓋企業主、醫師、律師、工程師、自營工作者以及一 般上班族。

▌專業領域:全生涯理財規劃、收支管理、風險管理、資產管理、財商教育

▌專業證照:RFC 認證財務顧問師(Registered Financial Consultant)、理財規劃人員、證券商高級 / 投信投顧業務員、人身 / 財產 / 投資型 / 外幣保險業務員